• Consulenza in materia di investimenti, raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari.

• Valutazione della qualità e dei rischi della banca e rete di vendita.

• Rinegoziazione di tutte le condizioni economiche applicate dalla banca o rete di
vendita.

• Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui si è affi dato il patrimonio.

• Analisi indipendente sui singoli strumenti/ prodotti, presenti nel portafoglio, rischi e costi.
• Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente ai veri obiettivi espressi.
• Analisi indipendente dello scenario macroeconomico globale, intermarket e
settoriale.

• Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di
investimento.

• Monitoraggio e reportistica periodica della situazione di portafoglio in essere.

• Colloqui personalizzati a richiesta su singoli temi di attualità o per specifi che richieste.

• Formazione agli investitori in materia di strumenti e mercati fi nanziari.

• Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-fl ow del nucleo familiare.

• Pianifi cazione previdenziale ed assicurativa.

• Pianifi cazione fi scale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti).

• Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione.

• Valutazione e analisi di situazioni debitorie (mutui, leasing, fi deiussioni, garanzie).

• Organizzazione aziendale e time management.

• Controllo di gestione e fi nanza d’azienda.

• Gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito.

• Miglioramento e controllo e delle condizioni bancarie.

• Valutazione del rating aziendale assegnato dalle banche.

• Supporto per problematiche connesse a garanzie, fi dejussioni e centrale rischi.

• Bandi di fi nanziamento regionali, nazionali, europei.

• Perizie tecniche su tutti gli strumenti/ prodotti fi nanziari e di investimento.

• Perizie tecniche sui conti correnti (usura, anatocismo, CMS), leasing e derivati.

• Servizio di Consulente Tecnico di Parte (CTP) e d’Uffi cio (CTU).

• Assistenza nelle trattative dirette con gli Istituti di credito.