Le revisioni del portafoglio non sono esclusivamente per le persone con investimenti .
Questa è la nostra offerta principale, un piano finanziario una tantum:
analizziamo il questionario da te compilato;
osserviamo la tua situazione attuale;
chiediamo informazioni sui tuoi obiettivi e su eventuali esigenze speciali;
rispondiamo a qualsiasi domanda tu abbia;
risolviamo eventuali problemi in sospeso e forniamo quelle raccomandazioni che avranno davvero il maggiore impatto.
In altre parole, la versione 80/20 della pianificazione finanziaria.
Dopo aver subito una revisione del portafoglio, la maggior parte dei clienti dovrebbe essere in grado di supervisionare le proprie finanze da soli per un paio d’anni prima che possa essere necessario un follow-up.
Revisione completa da parte mia della tua attuale situazione finanziaria e degli investimenti prima della riunione
Incontro di 2 ore in presenza o in videoconferenza
Piano d’azione di 3/4 pagine di raccomandazioni specifiche, tra cui l’allocazione degli asset e le scelte di investimento
Supporto via e-mail/telefono secondo necessità per sei mesi dopo la riunione
Recensioni
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